宝龙地产持续优化资金结构 成功发行美元优先票据

日前，宝龙地产(HK.1238)对外宣布，成功发行于2021年到期，票息为4.875%的2亿美元优先票据。市场反响踊跃，获得超过3倍的认购，有效订单近7亿美元。本次美元优先票据的低位票息将保障宝龙地产进一步削减利息成本，持续增强企业的资本实力。

本 次票据发行获得的有效订单中，95%来自投资基金及资产管理公司，5%来自私人银行及企业。美银美林、国泰君安证券(香港)有限公司、香港上海汇丰银行有 限公司、华泰金融控股(香港)有限公司及瑞士信贷(香港)有限公司，担任发售及出售优先票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人，亦为票据初步买方。本次发 债所得款项将用作为现有负债再融资。

近年来， 随着宝龙地产的业绩不断提升、综合规模不断扩大，融资成本亦随之逐年降低。2012年，宝龙地产的平均融资成本为9.5%，此后逐年下降，今年上半年新增 债券的平均成本更降至5.77%。本次优先票据将置换往期较高利率的资金债务，持续降低公司融资成本、优化债务结构、增强资本实力。

融 资成本的持续下降和盈利能力的不断提升，进一步提振了宝龙地产在资本市场的表现。宝龙地产总裁许华芳表示，宝龙是注重价值经营的企业，追求稳健且快速的发 展，以确保项目盈利空间和股东利益及企业价值的较大化。本次美元优先票据的成功发行，再次说明公司发展获得广大投资人的认可和青睐。